Wenn es darum geht, die späteren Lebensjahre zu planen, schieben viele Menschen die Entscheidung viel zu lange hinaus. Der Hauptzweck der sogenannten Nachfolgeplanung besteht darin, sicherzustellen, dass die Hinterbliebenen auf eine Weise versorgt werden, die ein angenehmes Leben nach Ihrem Tod ermöglicht.
Themen wie Wohnen, Einkommen und Gesundheitsfürsorge sind nur einige der Themen, auf die man sich vorbereiten muss, damit die hinterbliebenen Familienangehörigen unerwartete oder ungeplante finanzielle Engpässe vermeiden können.
Am besten wenden Sie sich bei dieser Art der Planung an einen Anwalt. Die Gebühren sind bescheiden, insbesondere wenn man sie mit der Möglichkeit vergleicht, bei der Behandlung komplizierter Fragen wie Finanzen, Eigentums- und Gesundheitsbedürfnisse, die bis in die ferne Zukunft reichen, Fehler zu begehen.
Die Frage lautet also: „Wie finde ich einen guten Trust-Anwalt?“ Lassen Sie uns einige Tipps auflisten, die Ihnen bei dieser Herausforderung helfen werden.
1 – Erkundigen Sie sich bei Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen. Sie möchten mindestens drei bis fünf Namen von Anwälten erhalten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie gezielt Anwälte suchen, die sich spezialisiert haben und über Erfahrung verfügen, die sich hauptsächlich auf die Vorbereitung von Living Trusts konzentriert. Es ist wichtig zu wissen, dass Anwälte ebenso wie Ärzte auf bestimmte Praxen spezialisiert sind. Sie würden keinen Augenchirurgen aufsuchen, um ein gebrochenes Bein nach einem Skiunfall zu versorgen. Die gleiche Regelung gilt für Rechtsanwälte. Passt auf.
2 – Rufen Sie jetzt den Überweisungsdienst eines Anwalts an oder senden Sie ihm eine E-Mail. Fordern Sie die Namen von mindestens drei Anwälten an, die auf Living Trusts spezialisiert sind.
3 – Sobald Sie hoffentlich mindestens fünf Namen gesammelt haben, sollten Sie Ihre Recherche vor dem Vorstellungsgespräch durchführen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nicht anrufen, um mit Ihren Anwälten zu sprechen, bevor Sie diesen Schritt abgeschlossen haben. A) Gehen Sie alle Anwaltsnamen aus Ihrer Liste durch die Recherchedateien der Anwaltskammer. Sie benötigen eine Bestätigung ihrer Fachrichtung, die bei der Anwaltskammer registriert wird. B) Sie werden diese Recherche auch nutzen, um die Verhaltensaufzeichnungen des Anwalts zu ermitteln. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Anwalt auf Ihrer Liste auch nur eine Abmahnung erhalten hat, egal welcher Art; Streichen Sie ihn oder sie aus Ihrer Liste und fahren Sie mit dem nächsten Namen fort.
4 – Sobald Sie Ihre Liste bereinigt haben, müssen Sie hoffentlich mindestens drei Anwälte befragen. Bevor Sie Ihren Termin vereinbaren, prüfen Sie unbedingt, ob der Anwalt eine kostenlose Beratung anbietet. An dieser Stelle schieben Sie die Namen derjenigen, die für die Beratung Gebühren erheben, ganz nach hinten. Sollte einer der Anwälte eine Gebühr erheben und angeben, dass die Gebühr nach Abschluss der Living Trust-Dienstleistungen nicht von den Gesamtkosten abgezogen wird, streichen Sie ihn oder sie aus Ihrer Liste.
5 – Sobald Sie Ihre Liste der Anwälte mit kostenloser Beratung haben, sollten Sie einen Termin vereinbaren. Aus Ihrer Sicht ist dies ein Vorsprechen. Sie werden höchstwahrscheinlich ein paar Stunden mit dem Anwalt Ihrer Wahl verbringen und sehr persönliche Informationen preisgeben. Die Idee des Vorstellungsgesprächs/Vorsprechens besteht darin, zu sehen, wie wohl der Anwalt Sie während Ihres Treffens fühlen lässt. Sie sollten sich nicht eingeschüchtert oder minderwertig fühlen und der Stil des Anwalts sollte es Ihnen leicht machen, das Gefühl zu haben, auf Augenhöhe zu sitzen. Natürlich sollte sich der Anwalt besser mit lebenden Trusts auskennen als Sie, aber Sie sollten nicht das Gefühl haben, dass er oder sie Sie dumm macht. Wenn ja, beenden Sie das Treffen herzlich und machen Sie weiter.